25 octobre, premier jour. Un hommage à la révolution de 1917 s'inspirant de l'art russe des années 20.
La Bataille de Kerjenetz. L'illustration d'un passage d'un opéra de Rimski-Korsakov en empruntant le style et les personnages de l'art russe du Moyen-Age.
Le Héron et la cigogne. Le mariage impossible entre deux oiseaux. Non pas à cause de la différence d'espèce, mais parce que l'un et l'autre se livrent tour à tour à l'acceptation puis au refus. Ce qui ne résout pas les problèmes.
Le Hérisson dans le brouillard. La nuit venue, un hérisson va rendre visite à son ami l'ourson. Il se laisse surprendre par le brouillard, Le décor familier devient étrange et inquiétant.
Le Conte des contes. A partir d'une comptine populaire, une évocation d'angoisses et de souvenirs.