Jeffrey est désespéré lorsque Elisabeth, sa ravissante fiancée, est taillée en pièces par une tondeuse à gazon. Il met alors à profit ses connaissances scientifiques pour conserver la tête de sa bien-aimée dans l'espoir de lui redonner vie. Il met au point une drogue explosive qu'il fait consommer à des prostituées de la 42e rue. Lorsque celles-ci sont en pièces, il récupère les meilleurs morceaux afin de créer la femme idéale. Tout se déroule pour le mieux car la créature prend vie un soir d'orage. Jeffrey découvre alors avec horreur que sa création n'a plus rien à voir avec Elisabeth ; il s'agit, en fait, de Frankenhooker, une prostituée monstrueuse qui s'empresse d'assommer le jeune homme pour aller faire le trottoir. A peine remis, Jeffrey se lance à sa poursuite et parvient à la retrouver après qu'elle ait provoqué la mort de plusieurs clients. Il redonne sa véritable personnalité à Elisabeth qui se charge de transformer Jeffrey en monstre hermaphrodite après qu'il ait été tué par le souteneur des prostituées assassinées.