Joe Belinsky est un homme que la grossesse de sa femme traumatise jusqu'à avoir d'étranges maux d'oreilles. C'est à ce moment qu'il perd son travail. Après le détour obligatoire par les petites annonces déprimantes, Belinsky finit par prendre un emploi de serveur dans un bar-restaurant, près d'une boîte de nuit genre « underground destroy ». Ce qui surprend un peu Belinsky, stéréotype de l'individu « middle class » morose. Son choix avait été en fait plus ou moins motivé par la vue, dans ce café, d'une jeune fille solitaire et triste. Un soir, il la suit jusque chez elle, la viole et passe la nuit avec elle. Quand il veut la revoir, elle a disparu. Il n'a d'elle qu'une radiographie crânienne. Belinsky se lance à sa recherche dans les boîtes de nuit. Sa femme, qui le croit employé de bureau, le pousse à consulter un médecin pour savoir la cause de ses migraines. Belinsky subit une radio de la tête. Effet du hasard : à son insu, c'est la radio de l'inconnue qui se substitue à la sienne dans son dossier. Tandis que les médecins l'examinent - on devine qu'elle recèle un secret terrible -, Belinsky voit une femme ressemblant à son inconnue. Il la suit, elle court et entre dans un immeuble. La porte vitrée se brise sur Belinsky et le tue. A ce moment, sa femme accouche.