Peter Winter est à la recherche de sa fillette confiée à une mère adoptive depuis le décès de son épouse. Le jeune homme est profondément instable. Il voyage à bord d'une voiture dont il a occulté toutes les fenêtres et il a régulièrement l'impression d'être agressé par des voix qui résonnent dans sa tête. Pour tenter de les faire taire, il se sent obligé de s'automutiler. Il se rend chez sa mère qui l'accueille plutôt froidement après sa longue absence. Elle refuse d'abord de lui dire où se trouve son enfant mais Peter ne se laisse pas décourager. Parallèlement, le policier Jack McNally enquête sur des meurtres de petites filles. Il s'arrête dans un hôtel où Peter a passé la nuit et découvre des traces laissées par le jeune homme. Il rencontre alors la mère adoptive de la fille de Peter dont il devient l'amant. Peter retrouve enfin sa fille à laquelle il révèle qu'on lui a implanté un émetteur dans les doigts et un récepteur dans la tête. McNally les surprend ensemble. Croyant que Peter a tué la fillette, il l'abat sans autre forme de procès. Plus tard, on découvre l'enfant en train d'essayer de contacter son père grâce à une radio imaginaire.