Début d'été dans un village du midi de la France. Mathilde réconforte Valérie, renvoyée du lycée. Kamel, un jeune Arabe de sa classe, amoureux d'elle, lui présente Didier, jeune et blond, ouvrier dans un chantier, qui regrette d'avoir abandonné ses études. La journée s'écoule au bord de l'eau, en baignades et premiers "regards" entre les quatre. Le soir, Mathilde invite tout le monde dans la villa de ses parents (absents). Viennent Brahim, frère aîné de Kamel, Solange et Thierry, et Ahmed. Ils boivent, fument quelques joints, dansent, flirtent, hésitent. Finalement, Valérie et Didier font l'amour, acte en suspens depuis le début de la journée. Kamel les voient et Brahim lui rappelle qu'un Arabe ne doit pas tomber amoureux d'une Française. Mais ces explications simplistes irritent Kamel qui chasse la bande et s'occupe de Mathilde, ivre morte (elle "voulait" Didier et souffre, elle aussi). Un an plus tard, Mathilde et Kamel sont dans un café en train de réviser leur bac. Valérie passe, leur annonce qu'elle vient d'échouer au BEP et cherche du travail, avant de courir rejoindre Didier qui l'attend dehors.