A Elkerton, Marvin Mange est un auxiliaire de police benêt et maladroit, incapable de passer le concours d'agent. Tout le monde se moque de lui. En partant arrêter des cambrioleurs, sa voiture tombe dans un ravin. Il se réveille une semaine plus tard, sans souvenirs. Bien vite, il s'aperçoit qu'il court plus vite qu'un cheval au galop et qu'il a autant de flair qu'un chien policier (ne découvre-t-il pas un préservatif plein de drogue dans le caleçon d'un voyageur à l'aéroport ?). Il ne tarde pas à être contacté par le Dr Wilder, une sorte de savant fou qui avoue lui avoir greffé divers organes d'animaux pour lui sauver la vie. De plus, sa libido est anormalement aiguisée ! Il rencontre souvent Rianna, qui s'occupe d'un refuge d'animaux. Il devient la vedette de la ville (en sauvant de la noyade le fils du maire grâce à une nage digne d'un dauphin), ce qui énerve son coéquipier, le sergent Sisk. La police enquête à propos de troupeaux mystérieusement attaqués la nuit. Marvin régresse, devient animal et ne contrôle plus ses instincts devant une chèvre en rut tout autant que devant Rianna. Soupçonné pour les attaques nocturnes, la ville organise une chasse à l'homme pour le neutraliser et c'est Rianna, devenue femme-vautour, qui le sauve des griffes de Sisk. Un an plus tard, ils ont des bébés poilus et Wilder obtient le prix Nobel.