1992. Après de patientes recherches, Paul Dean découvre un parasite mortel. Lequel, bien entendu, intéresse énormément tous ceux qui sont avides de pouvoir. Mais Paul refuse les compromissions. Il abandonne son laboratoire après l'avoir détruit et fuit en emportant deux parasites. L'un dans une boîte métallique, l'autre malencontreusement fixé sur son estomac. Ce qui le ronge. Mais, grâce à des anesthésies locales, il limite l'action du petit monstre en attendant de trouver le moyen de l'éliminer. Arrivé dans une région presque désertique, Paul se réfugie à l'intérieur d'une pension minable où il entreprend la recherche d'un antidote au parasite. Un jour, alors qu'il mange dans un bar, une bande de voyous l'agresse. Et il ne doit son salut qu'à l'intervention d'une jeune femme armée, Patricia. Cependant, un peu plus tard, la bande l'agresse de nouveau et prend la boîte contenant le parasite. L'un des voyous, Zeke, l'ouvre ; le parasite, qui a grandi, l'attaque sauvagement. Alors, les autres tabassent Paul et le laissent à demi-mort. Patricia le recueille et accepte de l'aider à récupérer, chez les voyous, le parasite dont l'étude permettra de trouver l'antidote. Mais Patricia doit également affronter Merchant, un agent du pouvoir, qui traque Dean. Cependant, après avoir causé la mort de Zeke, le parasite s'est fixé sur Dana, l'amie de Ricus, le chef de la bande. Celui-ci, apprenant que Paul est médecin, décide de requérir son aide. Mais Dana meurt. Toutefois Paul réussi à capturer le parasite. Et il détermine que les ultrasons peuvent l'éliminer. Ainsi, grâce à ce procédé, il se guérit lui-même au moment où survient Merchant qui a assassiné Ricus. Le second parasite se fixe sur le meurtrier. Paul provoque une explosion pour le tuer en même temps que Merchant.