Maxime Bellac, directeur d'une galerie de tableaux, aime Michèle qui le lui rend bien. Un soir ils décident d'aller dîner dans un petit bistrot au bord de l'eau. Au cours du repas, Maxime informe Michèle qu'il est obligé de partir aux Canaries pour une affaire de tableaux, mais il ne veut pas en dire davantage. Brusquement, au moment de la promenade sentimentale après dîner, un homme revolver au poing se dresse devant eux. Instinctivement Michèle bondit pour faire un rempart de son corps. Maxime sortant un revolver de sa poche tire sur l'inconnu qui s'écroule. Se penchant sur son corps, Maxime pousse un cri de surprise. La victime est l'inspecteur Cheneville de la Sûreté du Territoire, et Maxime avoue alors à Michèle qu'il travaille secrètement pour le compte d'une puissance orientale et que son voyage aux Canaries a pour but de mettre la main sur un dossier concernant des dépôts d'armes nucléaires constitués par les puissances occidentales. A cause de cette mort, Maxime ne peut se rendre aux Canaries. Michèle s'offre à le remplacer ; c'est ainsi que devenue complice de l'espion, elle part en mission, suivie du lieutenant de Maxime, Armando, qui ne trouve pas cette solution à son goût. Au cours du voyage, un certain Preston, très empressé auprès de Michèle, est mystérieusement blessé, puis séquestré et torturé mais il réussit à s'évader. Les événements se précipitent. Michèle, attirée dans un guet-apens, sera sauvée à temps par Preston. Armando mourra, on apprendra que Michèle est une contre-espionne, que l'inspecteur avait simulé la mort avec la complicité de Michèle. Maxime perdra Michèle en même temps que la liberté.