A la suite d'une intervention chirurgicale, Antonio, jeune Brésilien venu à Paris, est devenu Antonia et gagne sa vie en se prostituant au Bois de Boulogne. Bien entendu, sa famille ignore tout. Mais voilà qu'un jour - catastrophe -, José, le jeune frère d'Antonio/Antonia, débarque dans la capitale française pour retrouver son aîné. Avec un rêve: faire de la danse. Dans un premier temps, bien entendu, on s'efforce d'épaissir le mystère. Antonio/Antonia se fait appeler Georgette et Eric, son souteneur, se fait passer pour son mari. José vit de petits boulots et, le soir, il apprend la danse. Dragué un jour par une nommée Sophia, il comprend bientôt qu'elle est un travesti. Qui l'emmène au Bois de Boulogne où il/elle travaille et où José rencontre Georgette/Antonia/Antonio. Le lien est fait: il sait tout. Un seul but alors maintenant pour lui: réunir l'argent nécessaire pour retourner au Brésil avec Antonio/Antonia. Pour lui, naïvement, tous les moyens sont bons. Il découvre ainsi en toute candeur les plaisirs secrets et pervers de la capitale: partenaire d'un trio avec Irène et Georges, gigolo pour vieilles dames chez Madame Solange, tout lui arrive. Simultanément, il continue à danser et à faire des économies. Bientôt, il peut se rendre, sourire aux lèvres, au Bois de Boulogne pour annoncer à Antonio/Antonia qu'il a de quoi les faire repartir au Brésil. Mais une prostituée jalouse les dénonce à Mr Max. Il faut l'intervention d'Eric pour qu'Antonio/Antonia soit délivré. Mais comme José est pris dans une troupe de danseurs, plus question de retourner au Brésil. D'autant qu'Eric et Antonio/Antonia sont engagés là comme régisseurs.