A la Cour de Naples. Murat est mal à l'aise dans son rôle de souverain auquel rien ne l'a préparé. La révolte gronde. Le chef des conjurés, Castelli, s'introduit à la Cour, se faisant passer pour chanteur. Toutes les dames sont folles de lui. Mais lui remarque la charmante Geneviève. Or, peu après, la police surprend une réunion de conspirateurs ; Castelli est parmi eux. Il va être fusillé, mais toute la Cour implore la grâce du condamné qui se met au service du souverain. Et toute la foule d'approuver, tandis que Castelli épouse Geneviève.