Dans un autocar iranien, Ali se fait passer auprès d'une admiratrice de M. Makhmalbaf pour l'écrivain-réalisateur : dédicace, échange d'adresses. Le voici introduit dans la riche résidence des Ahankhah à qui il propose de tourner un film chez eux, avec eux. Repérages, répétitions, tout est bon pour venir chaque jour partager la vie de ses hôtes. jusqu'au jour où le père découvre et dénonce l'imposture, porte plainte. Ali est arrêté, emprisonné et attend son jugement. Intrigué par cette histoire, A. Kiarostami obtient l'autorisation de filmer le procès d'Ali. A l'audience, celui-ci explique ses motivations, la solitude qui lui pesait, sa fascination pour le cinéma. Il n'a pas cherché à voler les Ahankhah, même s'il leur a soutiré quelques sommes pour « monter » son projet de film dont on ne saura jamais s'il comptait réellement l'entreprendre. La mère d'Ali est au procès et plaide pour son fils, le juge est prêt à passer en partie l'éponge si la famille Ahankhah pardonne à Ali, ce qu'elle fait non sans hésitation. Au bout de quelques semaines, Ali est libéré. A sa sortie de prison, le véritable Makhmalbaf l'accueille et tous deux se rendent chez les Ahankhah. �0motion, pleurs : l'ancien imposteur est maintenant adopté par la famille.