Le réalisateur Ku est accueilli par Mlle Gong, programmatrice du festival de Jecheon, où il est membre du jury. Le soir, à la réception, une ex-actrice porno tente d'obtenir un entretien avec Ku. Lors de la beuverie qui s'ensuit, Mlle Gong perd le concours de boisson et vomit. Le lendemain, Ku rencontre dans la rue un ami perdu de vue. Celui-ci invite Ku chez lui. Sa femme raconte avoir suivi une cure spirituelle. Le matin, elle réveille Ku par ses pleurs. Son mari est mort. Elle accuse Ku de l'avoir fait trop boire. Ku lui propose de l'épouser pour réparer. Ils s'étreignent. Ku est réveillé par le ronflement de son ami : ce n'était qu'un rêve. ì son hôtel, une lettre de celui-ci intime à Ku de ne plus jamais revenir, à cause de ce qui s'est passé dans la nuit. Ku retourne chez son ami, qui le chasse en le blessant à la joue. Puis, Mlle Gong l'accuse, en l'insultant, de ne pas l'avoir secourue quand, après le concours de boisson, elle a été violée. Douze jours plus tard, Ku est reçu à son ancienne école de cinéma, où il va donner une conférence. Là, il retrouve son ancien professeur, Yang, marié à la jeune Ko. Ku déjeune chez Yang. Ko est son ancien amour. Ils reprennent une relation. Mais ils sont surpris par un voisin et deux amis. Ku réussit à leur échapper. Sur une plage, où ils se sont retrouvés, Ko fait promettre à Ku de ne pas mettre leur aventure dans l'un de ses films.