Charlemagne et Agramante sont en guerre. Les Francs, inférieurs en nombre, parviennent à contenir les Sarrasins sur les contreforts espagnols des Pyrénées, grâce principalement à Roland, neveu de Charlemagne. Une trêve est décidée entre les deux adversaires afin d'étudier un règlement pacifique du conflit. Angélique, fille du Roi de Cathay, qui appartient à la suite d'Agramante, sème la discorde parmi les hommes tant sa beauté et son pouvoir de séduction sont grands. Agramante profite de la trêve pour envoyer cette beauté encombrante dans le camp des Francs avec l'espoir qu'elle provoquera les mêmes troubles et rivalités dans les c.ur des paladins. Comme prévu par le Sarrasin, les chevaliers s'enflamment, à l'exception de Roland et du traître Ganelon. Même Renaud, fidèle lieutenant de Roland, tombe sous le charme de la princesse. Charlemagne, vieillissant, choisit ce moment pour faire de Roland son successeur et lui offrir la main de sa fille, Aude. La jeune Aude est donc envoyée au camp des Paladins. Le premier qu'elle rencontre en des circonstances dramatiques est Renaud, dont elle tombe amoureuse et qui le lui rend bien. Pendant ce temps, l'irrésistible Angélique renonce à sa mission car elle aussi est tombée réellement amoureuse. C'est Roland qu'elle aime. Mais Roland obéit à Charlemagne et accepte d'épouser Aude. Tout le monde s'incline devant la situation voulue par l'empereur. Sur ce, les combats reprennent. Renaud est attiré par Ganelon dans un guet-apens. Roland part à son secours. Ganelon présente ce départ comme une désertion. Charlemagne renie son neveu. Roland sauve Renaud. Explication. Ils sont d'accord et s'unissent pour sauver Charlemagne en difficulté à Roncevaux. Ganelon, qui est passé à l'ennemi, est tué par Agramante qui veut la paix. Roland, réhabilité, épousera Angélique. Charlemagne accordera Aude à Renaud.