Sam Lukas, ancien agent de la C.I.A., vit avec sa maîtresse et gère un commerce d'antiquités profitable à Jérusalem. Il pense être « retiré des affaires », mais l'arrivée d'un ancien collaborateur et ami, Gabriel Lee, qu'il accepte de cacher dans sa maison, va bouleverser son existence. Gabriel Lee, agent double de la C.I.A., vient de Moscou et son apparition à Jérusalem provoque l'effervescence. Sykles, chef de la C.I.A. en Israël, et le général Kassian, qui occupe des fonctions similaires pour le K.G.B., travaillent parfois main dans la main et ont coutume de passer des contrats qui font bon marché de la vie de leurs espions :« Je te tue celui-ci et tu me tues celui-là. » En échange d'un « service », Kassian demande la tête de Gabriel Lee. Sykles, obligé d'accepter, voudrait d'abord tirer de Lee tous les renseignements possibles. Or, celui-ci, méfiant, pourchassé, déjà repéré une première fois à l'aéroport, où il a échappé de justesse à un attentat à la bombe qui a fait plusieurs victimes innocentes, est très méfiant et demeure introuvable. Sykles et Kassian se doutent bien qu'il s'est réfugié chez son ancien ami Lukas et, par leurs manoeuvres, forcent ce dernier à se remettre dans le circuit. Mais cette petite guerre déplaît beaucoup aux Services secrets israéliens, lesquels proposent à Lukas de faire fuir Gabriel Lee. Hélas, à la suite d'une trahison, la fuite échoue. Lee fait comprendre à Lukas qu'il n'y a qu'un seul traître possible : sa maîtresse, qui, depuis des années, se sert de lui pour obtenir des renseignements qu'elle transmet à son chef direct, Sykles ! Atterré, Lukas veut la tuer, mais n'en a pas le courage. C'est Lee qui l'abat d'une balle de revolver. Après quoi, les deux hommes s'emparent d'un taxi et tentent de rejoindre la frontière jordanienne en amenant Sykles comme otage. Lukas y perd la vie ; Sykles rejoint alors son poste tandis que Lee. a perdu tout intérêt pour les Services secrets de tous bords.