Emmanuel, colosse tatoué et bodybuildé, vit chez son amant, le frêle Omar, à Gennevilliers. Alors que ce dernier s'apprête à partir pour New York pour suivre et filmer une actrice durant une tournée de présentation d'un film, ils se disputent. Avant de claquer la porte, Omar demande à Emmanuel de ne plus être là à son retour. En prenant l'avion, il se promet de ne plus penser à son amant et de jouir de son séjour avec légèreté. Ayant besoin d'argent, Emmanuel se rend chez Robin, un voisin peintre, pour lui proposer une nouvelle fois des services sexuels. Mais Robin n'est plus intéressé. Emmanuel passe ensuite une soirée avec deux garçons. Puis il couche avec un jeune homme ressemblant fortement à Omar, dont le souvenir le hante. ì New York, Omar est séduit par Dustin, un jeune Américain ressemblant à Al Pacino, et vit avec lui une brève idylle, pleine de joie et ponctuée de fêtes. Emmanuel passe une soirée avec Kate, une amie actrice, et son fiancé. Il les regarde faire l'amour avec tristesse. Puis, il se laisse séduire par Rabah, un lycéen, avec lequel il partage quelques jours dans l'appartement. Mais, d'abord amusé et attendri par cette présence rafraîchissante, Emmanuel replonge bientôt dans le chagrin et congédie l'adolescent. Quand Omar rentre enfin à Gennevilliers, Emmanuel a quitté l'appartement. Il n'a laissé qu'un portrait d'Omar, qu'il avait dessiné sur le mur au fil des nuits.