Saisissant le prétexte du reportage de télévision qu'elle doit faire dans un village de Californie fondé par les Danois, Jennifer rompt avec Tony et quitte Los Angeles. Peu après, avec sa soeur Karen et leur amie Vicki, elle arrive à Solvang, surpeuplé à l'occasion de son Festival. Ainsi, les trois jeunes femmes ne trouvent pas de chambre. Elles acceptent alors l'offre d'un certain Ernest Keller : elles logeront dans la grande maison isolée où il vit avec Virginia. Après leur installation, Vicki, fatiguée, reste à se reposer, et les deux autres retournent à Solvang. Là, elles rencontrent Tony venu s'expliquer avec Jennifer, qui, sur son insistance, accepte de dîner avec lui. Karen, elle, rentre chez les Keller. Où durant son absence Vicki, entraînée vers la cave par une force invisible la tirant dans un conduit de chauffage par air, est morte la tête prise dans une grille. Mais Karen ne s'aperçoit de rien. Avant d'être happée à son tour. Et elle meurt, la tête fracassée contre le sol. Rentrant chez lui, Ernest s'inquiète de ses hôtes. Virginia lui apprend leur mort. Alors, furieux, il descend à la cave corriger celui qu'il appelle Junior. Puis, une fois remonté, Ernest convainc Virginia de faire disparaître Jennifer afin d'effacer toute trace du passage des trois femmes dans leur maison. Plus tard, Tony ramène Jennifer après leur réconciliation. Se sentant étrangement seule, elle erre dans la maison et descend à la cave, appelée par Ernest. Celui-ci l'y enferme. Elle découvre alors les corps des deux autres, puis un homme assez jeune, laid, gras, presque monstrueux, au rire inquiétant. C'est Junior, l'Invisible, l'enfant d'Ernest et de sa soeur de Virginia. Il se jette sur elle ; elle se débat, lui échappe. Arrive Ernest qui tente de l'étrangler, suivi de Virginia qui la défend. Enfin Junior et Ernest se battent pendant que Jennifer, blessée, s'enfuit. Ernest atteint grièvement son fils et poursuit Jennifer. Tony, revenu sur ses pas, ne parvient pas à la protéger. Mais Virginia est là qui tue Ernest d'un coup de fusil.