Graham Jeune homme solitaire, est le souffre-douleur de sa famille. Il se réfugie dans l'étude de la chimie, son unique passion. Une nuit, il rêve de créer un diamant à base d'une substance chimique, l'antimoine, mais il ne parvient qu'à mettre au point un poison à la suite de ses expériences. Il s'en sert tout d'abord pour aveugler provisoirement sa soeur pimbêche puis pour rendre malade un camarade de classe avant d'empoisonner sa belle-mère à petit feu. Après la mort de cette dernière, Graham, démasqué, est envoyé dans un asile psychiatrique. Il se porte volontaire pour subir un traitement révolutionnaire et, incapable de rêver, se voit obligé d'emprunter les rêves que lui raconte un autre patient afin de convaincre le médecin qu'il est le cobaye idéal. Après le suicide de son ami, Graham est banni du traitement mais est repris en main lorsqu'il recommence à rêver par lui-même et donc à pouvoir se confier au médecin. Jugé guéri, il est brièvement hébergé par sa soeur avant de trouver un emploi dans une entreprise de produits photographiques. Quand il y découvre une réserve d'antimoine, il ne peut résister, il empoisonne donc progressivement plusieurs de ses collègues avant d'être de nouveau arrêté.