« On cherche une princesse » : telle est la pancarte, un peu triste, affichée près du palais morne où croupissent, le Roi, la Reine et le prince héritier. Un beau soir, on frappe au portail. Tout émoustillé, le Roi va ouvrir : il s'agit bien d'une jeune fille, mais, bien que celle-ci se prétende princesse, le Roi émet quelques doutes. Aussi, dès le lendemain, le jeune prince part-il dans le monde à la recherche d'une épouse. Premier arrêt : très snob, la princesse repousse ses timides présents. Afin de se venger, le prince, déguisé en porcher, provoque la curiosité de la princesse au moyen d'instruments de musique inconnus, qu'il échange contre dix, puis cent baisers. Surprise par son père, la princesse gâtée est chassée de la cour. Deuxième arrêt : débonnaire et dépassé, le Roi s'avère navré de voir un nouveau prétendant à la main de sa fille. Celle-ci fait, en effet, exécuter ceux qui ne répondent pas aux trois questions qu'elle pose en guise d'épreuves. Notre jeune prince s'obstine ; il tentera sa chance. La nuit, il suit la princesse qui est subrepticement sortie du château : il apprend ainsi son secret. Elle est amoureuse d'un esprit maléfique à la tête horrible qui lui dicte les questions à poser. Ayant noté les réponses à fournir, le prince l'emporte. Il oblige ainsi la princesse à dévoiler publiquement son tendre lien, aveu qui rend tout de suite la beauté au monstre, jadis ensorcelé par une sorcière. Troisième arrêt :la princesse, amie de tous les Arts, offre sa main à l'artiste qui l'étonnera. Mais il suffit qu'un « ruffian » passe pour qu'elle lui cède. Déçu, le prince revient chez lui. Il y trouve la jeune fille arrivée la veille de son départ. La Reine, qui a pris la jeune fille en amitié, décide de prouver ses origines princières : sous dix matelas, elle dissimule, sans rien lui dire, un petit pois, et, au matin, la jeune fille est pâle tant elle a mal dormi. La preuve est faite : c'est une vraie princesse ! Le mariage est décidé aussitôt.