L'Arizona en 1881. Sam Varner a passé vingt ans de sa vie comme éclaireur d'un détachement militaire chargé de maintenir les Apaches dans leurs réserves. Sa dernière mission consiste à rattraper une bande d'Indiens qui a franchi la frontière. Parmi eux, il découvre une jeune femme blanche, Sarah, et son fils, un métis de huit ans. Sarah, prostrée, terrorisée, est la seule survivante d'une embuscade dans laquelle sa famille est tombée neuf ans auparavant. Elle demande protection à Sam, qui va s'installer au Nouveau Mexique. Mais le père de son enfant, Salvaje, un Apache renégat et sanguinaire, veut les retenir et surtout garder l'enfant. Parvenus dans le ranch de Sam, Sarah réapprend à sourire, mais l'enfant, en qui le sang indien prédomine, rêve en secret de son père. Celui-ci découvre leur retraite et enlève Sarah. La chasse à l'homme commence dans la forêt. Sarah est retrouvée ensanglantée, mais vivante. Enfin Sam rattrape Salvaje et, après une lutte farouche, parvient à le tuer.