Un jeune garçon, Wilby, visite un jour le musée de la petite ville de province où il réside avec sa famille et ayant renversé par mégarde un plateau contenant une collection de bagues anciennes, il s'aperçoit en rentrant chez lui que l'une de celle-ci s'est logée dans le pli de son pantalon. Cette bague porte un inscription qu'il lit à haute voix. Et, tandis qu'il lit, il se transforme en un chien absolument identique à celui d'une petite voisine. Terrible situation pour lui, car son père a horreur des chiens. Avec l'aide de son petit frère, il parviendra, tantôt chien, tantôt sous son aspect humain, à démasquer de dangereux espions, bien que les dépositions d'un chien qui parle déroutent un peu la police.