Pendant la guerre civile, dans les steppes de la Russie méridionale. L'officier Beklemichev, agent des services secrets blancs, a mission de pénétrer dans la ville pour y prendre la tête d'un soulèvement contre-révolutionnaire. Le tchékiste Zavraguine a mission de le mettre hors d'état de nuire. Les deux hommes qui ne se connaissent pas voyagent dans le même train. Le sort les unit plus étroitement encore lorsque, pour pénétrer dans la ville, Zavraguine rassemble un petit groupe, monté sur deux carrioles, et Beklemichev, qui se fait passer pour assistant médecin, se joint à eux. Bien que peu nombreux, les compagnons de voyage du tchékiste sont très différents. Il y a le docteur Chekalo, un brave homme ; l'acteur Orlinsky ; la jeune et tendre infirmière Katia ; l'adjointe du docteur Chélako ; deux Cosaques. Une nuit, l'agent blanc que l'on commence à souçonner s'enfuit en tuant une sentinelle et en immobilisant le seul attelage restant. Les Rouges se lancent à sa poursuite et sont attaqués par les Blancs. Après une terrible bataille où chacun réagit selon son tempérament, mais où tous se conduisent en héros, les survivants du petit groupe pénètrent dans la ville. Beklemichev, enfin démasqué, est abattu. Une vie heureuse s'ouvre maintenant pour Zavraguine et Katia.