Il se passe d'étranges choses au cimetière de Morning Side. Le jeune Mick assiste à l'enlèvement du corps d'un ami qui vient de mourir, par un géant aux bizarres allures surgi de nulle part. Mick se rend de nuit dans le grand mausolée sous la lune pour y affronter une terrifiante boule métallique et des morts-vivants réduits à la taille de nains. Jody, lui, ne croit guère à ce que lui raconte son jeune frère jusqu'à ce que ce dernier lui montre l'horrible preuve rapportée de son expédition : un doigt encore agité de soubresauts, d'où coule un liquide jaunâtre, et qui se transforme soudain en une bestiole grimaçante, mi-insecte, mi-araignée. Jody se mettra à son tour en campagne, suivi constamment par Mick qui, depuis la mort récente de leurs parents, voue un amour inquiet à son frère et l'épie sans relâche, jusque dans les manifestations de sa sexualité. Les deux frères découvriront, avec l'aide d'un camarade, une sombre machination : le géant serait un extraterrestre venu sur terre transformer les morts en nains, avant de les envoyer comme esclaves sur sa planète d'origine. « Serait », car voici que Mick se réveille comme d'un cauchemar chez l'ami qui l'a recueilli après la mort accidentelle de Jody. Rêve donc que tout cela ? Voire. Car, montant dans sa chambre, Mick terrifié y voit le géant venu le chercher.