Un cabaret. Une ravissante jeune femme, Sarah Divine, hypnotise ses clients. Ike, venu avec sa petite amie Cristella fêter le premier anniversaire de mariage de leurs amis Phyllis et Tony, se laissent endormir de bonne grâce. Mais soudain, alors que ses compagnons se contentent d'obéir aux ordres de l'hypnotiseuse, Ike voit surgir les images d'un double meurtre commis trente ans auparavant : une certaine Betty-Jo est assassinée par son frère, J.D. Walker, lui-même tué par l'amant de la jeune femme. Les jours qui suivent, les visions sanglantes du règlement de comptes envahissent l'esprit d'Ike au point d'affecter sa personnalité. Il achète un chapeau démodé, hante inexplicablement les sermons d'un prédicateur à la mode, le Révérend Bliss, et de sa fille Roberta, se montre odieux et même brutal vis-à-vis de Cristella, laquelle, apeurée, le quitte. Sans qu'il veuille se l'avouer, Ike se sent peu à peu possédé par l'âme de J.D. Walker. Et celle-ci demande vengeance. Personne, et surtout pas Cristella, qui, revenue, échappe de peu à la mort, ne pourra l'arrêter : c'est J.D. Walker qui, sous l'apparence physique de Ike se rend chez le prédicateur Bliss et lui lance un défi. Rendez-vous est pris sur les lieux-mêmes où, trente ans auparavant, Betty-Jo est morte. Malgré les conseils de son frère Theophis, Bliss décide de se rendre sur les lieux de l'entrevue. La vérité éclate : c'est Theophis et non J.D. qui avait tranché la gorge de Betty-Jo afin de cacher qu'il était le père de l'enfant que la jeune femme attendait. Et c'est Theophis qui avait abattu J.D. en faisant croire à sa culpabilité. Au cours de l'explication générale, Theophis est tué par Bliss et par Roberta. Après avoir accompli sa vengeance, J.D. abandonne le corps d'Ike qui retrouve une existence normale auprès de sa chère Cristella.