1. Le hérisson est mis en cage. Sans hésiter, en compagnie de sa copine la souris, la petite taupe suit le voleur. C'est chez un taxidermiste qu'ils arrivent ! Les deux amies jouent à avoir peur avant de délivrer le pauvre hérisson. 2. En jardinant, la petite taupe trouve un fil rouge, tire dessus, et ça sonne. C'est un téléphone avec un combiné qu'elle décroche. Il en sort un aboiement, un miaulement. Elle l'arrose : il tousse puis pleure. Elle l'endort et se couche à côté de lui, mais il ronfle ! 3. C'est l'automne. La petite taupe trouve des marrons et une boîte d'allumettes. Elle se met à jouer avec cette boîte qu'elle transforme en bateau, balançoire ... Les allumettes et les marrons font des tabourets : la petite taupe et sa copine la souris peuvent dîner ! 4. Dans son terrier, la petite taupe est réveillée par de drôles de bruits. Elle sort : ce sont des voitures. Elle rêve d'en avoir une. Dans une voiture, elle touche à tous les boutons et finit par faire tempêter un klaxon, puis trouve une petite voiture détruite par un petit garçon. Elle la fait réparer et peut se promener fièrement avec sa copine la souris. 5. La petite taupe écoute tranquillement un disque sur un gramophone. Puis elle sort. Dehors, tous les animaux jouent des instruments qui laissent tomber des notes de musique de toutes les couleurs. La petite taupe et la souris les ramassent, les transforment en pâtes qu'elles assemblent et enroulent pour constituer un disque : une valse !