Michael est un Anglais qui enseigne le cinéma dans une université des Pays-Bas. En même temps qu'il parle à ses étudiants de « Johnny Guitar », le film de Nicholas Ray, il remarque parmi eux un grand blond à l'air très viril. Chris est, en effet, un garçon costaud, rugbyman à ses heures perdues. Michael est attiré par Chris qui vient le trouver dans son bureau pour parler de cinéma. Michael invite Chris à dîner chez lui. Celui-ci est si perturbé qu'il se sépare très vite de son amie et qu'il accepte de partir avec Michael à Londres pour une rétrospective Nicholas Ray. Les deux hommes ont décidé de faire un long et délicieux voyage ensemble. A Bruxelles, ils assistent à une représentation d'« Eugène Onéguine » avant de retrouver les parents de Chris. Michael découvre alors que Jim, le père de Chris, est un homme avec lequel il a eu une liaison quinze ans auparavant. Ann, la mère de Chris, comprend vite ce qui va se passer. Effectivement, c'est avec Jim que Michael repart après une nuit de réflexion. Jim et Michael vivent ensemble pendant un temps. Chris, lui, est parti à New York. II pense à Michael et Michael pense à lui. Jim quitte Michael et Chris revient. Mais c'est Jim que Michael retrouve sur le quai de la gare,