Pour extraire le mal de Lucifer, Dieu a désigné trois archanges. Le premier, Raphaël, qui a pris les apparences d'un prêtre, le Père Damon, est allé défier le démon sur l'île où se dresse son palais dont les bâtisseurs ont été enterrés vivants. Raphaël a tué Lucifer mais le Père Damon n'a pu convaincre de la salubrité de son acte et il a fini ses jours en prison. Sa soeur, Margaret, est l'archange Michel. Elle sait que, bien que disparu sous sa première forme humaine, Lucifer va renaître et elle n'oublie pas la mission confiée à elle par le Très-Haut de l'anéantir à son tour avec l'aide de l'archange Gabriel, qu'elle ne connaît pas encore. C'est sous la forme d'un jeune lycéen, Andrew, que le démon fait sa réapparition. Ses parents se souviennent des événements sanglants qui avaient marqué son baptême mais, depuis lors, son éducation ne pose pas de problèmes et se caractérise même par d'excellents résultats scolaires. Simplement, le jeune garçon est frêle et solitaire, ce qui lui vaut sarcasmes et brimades de la part de ses camarades. Le jour de ses 18 ans, il décide de se venger et de dévoiler sa vraie nature démoniaque. D'abord en semant la discorde au sein du couple parental. Puis en s'en prenant à une condisciple, Julie, dont il est amoureux. Nuitamment, il vient lui lacérer le dos puis il assassine son fiancé. Pour une fois, le démon n'a pas de flair. Car Julien n'est autre que l'archange Gabriel qui prend conscience de sa mission divine et s'en va rejoindre Margaret. Tous les deux s'unissent pour contrer le plan diabolique qu'Andrew est en train de déclencher. De son château maudit, il fait sortir les morts-vivants qui se déchaînent contre ses anciens camarades venus sur l'île en excursion. Puis ce sont des acteurs du village, représentant la passion du Christ qui deviennent de véritables martyrs. Heureusement, Michel et Gabriel retrouvent la croix qui leur permet de foudroyer une nouvelle fois le démon.