Orphelin, Jim Craig est chassé de ses terres : à lui de gagner le droit d'y revenir. Spur, vieux chercheur d'or qui vit au milieu des bois, lui offre alors un cheval pour pouvoir descendre vers la plaine. Un grand éleveur de la région, Mick Harrisson va l'embaucher et Jim souhaite lui donner rapidement la preuve de ses compétences. Mais il est, en fait, relégué à de menus travaux et ne peut accompagner son nouveau maître lorsque celui-ci part convoyer un important troupeau. Cette absence va, malgré tout, lui permettre de nouer de tendres liens avec Jessica, la fille d'Harrison. De retour au ranch, ce dernier décide de congédier Jim qui, en se lançant à la poursuite d'une horde de chevaux sauvages, a blessé un jeune poulain dressé depuis peu. Jessica prend alors la fuite et rejoint Jim dans la montagne, d'où il doit ramener une vingtaine de bêtes égarées. Fidèle à son devoir, Jim refuse de partir avec elle et la confie à son vieil ami Spur. Jessica découvre alors que Spur n'est autre que son oncle. Comme Harrison refuse de lui donner sa fille, Jim repart vers la montagne après un violent affrontement avec deux employés jaloux. Ils se vengent de lui en libérant le poulain de Harrison. Une gigantesque battue va alors s'engager. Jim est là aussi et va prouver, définitivement, qui il est.