Hanté par des rêves meurtriers, un New-Yorkais solitaire, Frank Zito, va voir une prostituée pour calmer ses angoisses. Mais là, après qu'il se soit avéré impuissant, il l'étrangle. Puis, tout en pleurant, la scalpe. Revenu chez lui, il affuble les mannequins qui peuplent son domicile des tristes oripeaux dérobés à la prostituée. Chevelure y compris ! Ayant reconstitué des semblants de personnes humaines, il entreprend ensuite de leur parler pour se lamenter sur les actes qu'il se sent obligé de commettre. Mais cela ne le stoppe pas pour autant dans sa course puisque, derechef, il suit dans sa voiture un couple d'amoureux pressé de s'isoler, et les abat sauvagement tous les deux. En toute impunité. Cependant, alors qu'il adresse la parole à un enfant dans Central Park, Zito est pris en photo par Anne, une professionnel du zoom. Après avoir assassiné à la baïonnette une infirmière qui rentrait seule chez elle, Frank se décide à rendre visite à celle qui pourrait le compromettre. Ils sympathisent, mangent ensemble, et Anne n'a nul mal à autoriser Frank à assister à des séances où des femmes posent devant l'objectif. Trouvant à cette occasion une nouvelle victime, il suit Rita qui posait pour Anne et, chez elle, la tue. Plus tard, avant d'amener Anne au restaurant, il entraîne cette dernière sur la tombe de sa mère, puis là, essaye de la faire passer à trépas. Mais Anne se rebiffe, le frappe, et s'enfuit tandis que Frank se traîne péniblement chez lui. Mais ce dernier a pris soin de maquiller sa propre mort. La maréchaussée s'en va donc, croyant laisser un corps mort. Alors que.