Venu de nuit sur l'île, Cromwell, grâce à une sorcière, ressuscite Xusia. En échange de quoi il aura l'appui de la magie de Xusia pour s'approprier Eh-Dan, le royaume de Richard. Mais, au moment de l'invasion, il tue Xusia. Puis il massacre Richard et sa famille, sauf Talan, le jeune prince, qui réussit à fuir malgré une main brisée. Onze ans plus tard, alors que Cromwell règne en tyran, une rébellion se prépare, menée par Mikah et sa soeur Alana, avec l'aide de Machelli, l'un des seigneurs du palais. Mais, en fait, celui-ci est un traître, et Mikah est bientôt arrêté. Arrive alors dans la ville une troupe de mercenaires commandée par un certain Talan. Lequel prend rapidement parti pour les rebelles, d'autant qu'il n'est pas insensible au charme d'Alana. Comme Cromwell d'ailleurs, qui a décidé de l'épouser, menaçant d'exécuter son frère si elle n'accepte pas. Pendant ce temps, Talan agit efficacement en faveur de la révolte, parvenant même à libérer des prisonniers. Cependant, il finit par se faire prendre. Il est alors crucifié et exposé aux yeux de tous les convives réunis pour le mariage de Cromwell et d'Alana au cours d'une fête que Machelli a conçue comme un piège mortel pour tous les seigneurs du royaume. Mais, délivré grâce aux mercenaires de Talan, Mikah arrive à temps, alors que certains invités ont cru reconnaître en Talan le prince jadis disparu. Machelli fuit, Cromwell aussi, entraînant Alana. Et Talan les poursuit.C'est alors que Machelli révèle qu'il n'est autre que Xusia revenu pour se venger. Après des luttes terribles, Xusia et Cromwell morts, Talan rentre en vainqueur avec Alana. Il avoue à ce moment-là son identité mais remet la couronne à Mikah en refusant de se fixer-là.