Chaque fois que la cloche de la chapelle tinte toute seule et que l'eau de la rivière devient rouge sang, Saint Pelage réclame que l'on fasse une veillée et qu'on lui raconte cinq histoires, en souvenir des cinq jours pendant lesquels il retint Almanzor par ses contes, facilitant ainsi la lutte de ses compagnons chrétiens contre les Maures, pendant la Reconquête. Le chapelain demande ainsi à cinq écrivains de venir passer la nuit avec lui à la chapelle et d'entretenir le saint. Le premier conteur narre l'histoire de Don Santos, un chanoine ridiculisé en chaire par un corbeau. Pour se vanger de l'oiseau, Don Santos prend au piège tous les volatiles qui occupent le clocher de la cathédrale et les mange. Un seul réussit à s'échapper et Dos Santos se tue en voulant l'attraper. Le second écrivain relate l'aventure de Don Fausto, un chasseur qui sauve de la mort Lancara, une jeune sourde-muette, et la ramène chez lui pour s'apercevoir qu'elle est l'incarnation du mai. Après avoir succombé à ses charmes, il veut s'en débarrasser et est abattu à son tour. La troisième histoire se réfère à une récolte de fruits invendables. Dona Tarsila, la propriétaire, oblige tous ses proches à manger des poires, les leur accommodant de diverses manières. Le quatrième conte se passe pendant la guerre civile. Un jeune marié gravement blessé déserte pour rejoindre sa femme. Un matin, il disparaît. On vient chercher son épouse pour qu'elle reconnaisse le corps décomposé, la mort remontant à plusieurs jours. Al'aube, le chapelain prend congé de ses quatre compagnons après avoir lu le poème laissé par le cinquième, Julio qui n'a pu venir car, pendant la nuit, il s'est rendu près du barrage dont la construction a provoqué l'engloutissement de son village. Là, il a disparu pour retrouver son passé et rencontrer son destin.