Dans ces temps sans loi si ce n'est celle du plus fort, Chris retrouve sa soeur dans un camp de nomades. Elle est accompagnée par son amant qui doit affronter un guerrier dans l'arène. Chris le sauve de justesse de la mort, mais ils sont poursuivis. Au volant de leur bolide, ils arrivent à éliminer leurs agresseurs. Surgit Scorge et sa horde. Chris s'échappe, sa soeur est enlevée et son amant torturé à mort. Décidé à la retrouver, Chris sauve une femme, Stinger, accompagnée d'un faucon. S'arrêtant dans le désert pour dormir, ils sont agressés par des vieillards vivant sous terre. Ils s'échappent et emmènent avec eux Smike, une femme dont le père a été tué. Ils croisent le convoi des Proprios, en flammes ; seul un nain, Mat, a réussi à échapper au massacre. Ils gagnent le camp des croyants qui tentent de construire une fusée avec laquelle ils pourront rejoindre un monde meilleur. Chris tente de savoir, grâce aux dons de voyance de Smike, où est détenue sa soeur. Smike la voit aux mains des guerriers de Scorge qui, après leur chef, abusent d'elle. Chris part à sa recherche. Pendant ce temps les hommes de Scorge attaquent le camp, tuent tout ce qui bouge, détruisent la fusée et s'emparent du carburant. De retour, grâce à l'insistance du faucon, Chris découvre le désastre et repart seul. Il est fait prisonnier alors qu'il venait de retrouver sa soeur. Les croyants et les soldats des Proprios attaquent la forteresse. Scorge mine le champ qu'ils doivent traverser. Chris tente de s'interposer, sa soeur arrive à faire sauter le terrain avant leur passage et meurt sous les balles. La forteresse est prise d'assaut, Stinger est tué. Scorge est écrasé par le véhicule de Chris alors qu'il tentait de fuir. Chris peut reprendre son errance et laisser Mat s'occuper de Smike.