Il ne manque plus qu'un élément pour faire d'Aquazar l'homme le plus puissant du monde : une simple rose, belle et lumineuse comme le jour, la rose d'Elil. Mais la fleur ne saurait être rapportée que par un coeur pur. Aussi Aquazar profite-t-il de l'arrivée à Jadur d'un étranger, Hasan, prince de son état, pour lui demander ce menu service. En échange il lui octroiera la main de la belle princesse Zuleira, sa nièce, qui du premier coup d'oeil est tombée amoureuse du prince aventureux. Et voilà aussitôt Hasan installé sur un tapis volant en route pour Elil en compagnie d'un serviteur d'Aquazar, le couard Khasim. Un troisième larron les rejoint en route : Majeed, un petit garçon qui, sans le vouloir, a délivré la fée Vahishta d'un long enchantement. En échange, la fée a promis de le sauver trois fois de la mort. Vahishta ne tarde pas à exaucer sa promesse car le traître Khasim éjecte le gamin du tapis volant !. Grâce à la fée, Majeed atteint Elil en douceur et parvient le premier dans le lieu sacré où un drôle de petit bonhomme garde la fameuse rose au moyen de dragons minables ! En fin de compte, c'est Hasan et Majeed qui s'emparent de la rose lumineuse, ce qui fait d'eux les « leaders » d'un mouvement révolutionnaire désireux de renverser Aquazar. Celui-ci n'a pas dit son dernier mot. Et une course poursuite s'engage donc entre les différents personnages, revenus à Jadur. Une bataille de tapis volants fait rage jusqu'au moment où les puissances du mal dont Aquazar est le symbole sont foudroyées. Tous ceux que le méchant génie avait ensorcelés reviennent à la vie tandis qu'Hasan et Zuleira s'apprêtent à célébrer leurs noces.