Marrakech, dans les années 50. Torga, célèbre chanteur local, se prépare à partir en Israël avec Joja, sa jeune et belle femme et leur petite fille, Viviane. Le matin du départ, sa femme a disparu, lui ayant préféré un homme riche et puissant. Torga part tout de même avec Viviane. Mais son premier contact avec la "Terre Promise" est plutôt décevant : Torga et sa fille sont logés dans une baraque minable. En outre, son travail est insatisfaisant. Lorsque Torga constate que les ouvriers marocains sont moins bien payés que les immigrants venus d'Europe de l'Est, il tente sa chance ailleurs, avec plus ou moins de succès. Il finit par échouer dans un village, Atlyt, où il retrouve un de ses amis. Il est alors engagé comme chanteur dans un restaurant, afin d'attirer plus particulièrement des clients marocains. Ses chansons contant les déboires des Juifs marocains remportent un vif succès. Mais sa consommation excessive "d'Arak" (un alcool local) provoque, quelques années plus tard, une attaque et il devient aveugle. Sa fille le remplace. Son talent de chanteuse est très vite remarqué par un imprésario. Pour pouvoir faire opérer son père à l'étranger, Viviane accepte de travailler pour cet homme à la moralité douteuse. Mais Torga, furieux, le chasse. Un soir, après le spectacle, un homme aborde Viviane ; c'est Maurice, le riche ami de Joja. Maurice, Torga et Viviane se réconcilient et partent à Paris où Torga est opéré et retrouve la vue. A la fin d'un concert, Viviane retrouve sa mère qui s'apprête à repartir en Israël.