Il est tard - l'heure pour les petits renardeaux qui font les fous de se coucher contre maman, recouverts par sa belle queue moelleuse, et de dormir, l'heure pour papa renard de partir à la chasse dans la grande foret. Vuk, le petit malin, suit son père, il se sent une âme de grand chasseur, mais son père le renvoie à la maison et il finit par s'endormir sous une branche. Quand il revient à la tanière, elle est vide, on comprend que le chasseur, "l'être à la peau lisse", a dû découvrir la nichée. Vuk est seul. Heureusement, il rencontre Karak, un brave vieux renard qui va s'occuper de lui et lui apprendre tout ce qu'il doit savoir pour survivre dans la forêt. Vuk grandit, il devient à son tour un excellent chasseur et ridiculise le chien de l'homme en mangeant toutes ses poules. Une nuit, ils découvrent dans une cage, près de la maison de l'homme, une petite renarde prisonnière et très triste. Karak et Vuk réussissent à la sauver et à déjouer tous les pièges des hommes. Karak y perd la vie mais Vuk et la renarde ont à leur tour un tas de petits renardeaux qui s'amusent au fond de la tanière bien close. Il est tard, l'heure pour Vuk d'aller chercher de la nourriture pour toute la famille.