L'action, commencée en 1936, se déroule dans un grand haras où l'on voit le travail des chevaux, des jockeys et des entraîneurs. Quand la guerre éclate, un traître allemand s'est glissé dans le personnel. Le jeune héros russe et son cheval font échouer le traître et participent à la Résistance. Les Allemands sont vaincus après des combats et des poursuites qui tiennent à la fois du western et de la guerre.