Orphelin recueilli par un oncle alcoolique, Pietro vit dans un village de mineurs des Asturies et gagne quelques pièces de monnaie en remplissant des sacs de charbon et en aidant le garde-barrière. Pietro possède une voix si claire qu'il est remarqué par un bateleur sans conscience qui l'emmène avec lui, après avoir versé une indemnité à l'oncle. De champ de foire en champ de foire, Pietro suit ce Cagliostro, charlatan fourbe et égoïste, qui s'enrichit grâce à la gentillesse de l'enfant. Mais Pietro, excédé, met le feu à la vieille moto de son méchant maître et s'enfuit dans la campagne. En chemin, il se lie d'amitié avec un apprenti torero, Raphaël, et ne quitte plus ce nouveau compagnon qui lui a remis la photo et l'adresse d'une dame andalouse en lui conseillant de se rendre auprès d'elle s'il venait à disparaître. Raphaël trouve la mort au cours d'une corrida. Pietro déposera pieusement le vêtement de son ami torero devant l'autel de la Madone et, accomplissant le v.u du défunt, il se rend à Valpenas. La vieille dona Rogelia ne résiste pas au charme de Pietro et acquiert la conviction qu'il est l'enfant de son propre fils qui la quitta, il y a plus de dix ans, pour suivre contre sa volonté la carrière de matador. Après maints rebondissements, où Pietro se désespère d'être tour à tour considéré comme un petit fils ou comme un intrus, dona Rogelia comprend sa détresse et l'adopte définitivement.