Il ne restait plus que trois enfants parmi les 45 orphelins évacués par le ministère de la Défense Nationale, loin des bombardements londoniens de cet automne 1940. Le sort les « plaça » chez Eglantine Price, qui ne se montra pas particulièrement ravie de leur intrusion. Le soir même, alors qu'ils s'enfuyaient d'une maison jugée par eux trop inhospitalière, Carrie, Charles et Paul découvrirent que leur logeuse était une sorcière. Pas une vraie sorcière bien rodée, mais une « apprentie », qui suivait des cours par correspondance dans l'espoir de retrouver une formule magique qui protégerait l'Angleterre d'une invasion allemande sans aucun doute imminente. Au moment où il allait faire parvenir à Eglantine ladite formule, le Professeur Emelius Browne dut arrêter ses cours par correspondance, à cause de la guerre. Grâce à un lit magique, Eglantine, accompagnée des enfants, fonça sur Londres, en quête de la dernière leçon du Pr Browne, lequel se révéla un aimable escroc, stupéfait de voir une« élève » si douée. Par hasard, Eglantine apprit que la formule se trouvait suspendue en pendentif sur le cou du roi de l'île de Naoombu. Cette île, vers laquelle cingla le lit magique, n'était habitée que par des animaux de dessin animé. Il fallut toute l'habileté d'Emelius, promu arbitre d'une partie de football peu ordinaire, pour subtiliser du cou royal le précieux pendentif. Revenus chez eux, nos héros se trouvèrent face à face avec les Allemands. Eglantine prit alors la tête d'une armée d'armures vides, vaillamment animées par la fameuse formule magique, et repoussa, ce faisant, l'attaque ennemie.