Ere Showa (1925). Telsuo est membre d'un gang de Yakuzas, les mafieux japonais. Pour payer les études d'art de son frère Kenji, Tetsuo exécute un patron de gang. C'est alors que le patron de son propre gang l'entraîne dans un guet-apens pour le supprimer. Kenji lui sauve la vie et tue le patron de Tetsuo. Les deux frères prennent la fuite et tentent de passer en Mandchourie mais sont refoulés dans une petite ville portuaire. Après maintes tentatives pour traverser, ils trouvent du travail dans une mine afin de réunir l'argent nécessaire pour quitter le Japon. Kenji tombe amoureux fou de la femme du patron et la rencontre clandestinement pour sculpter son effigie. La tranquillité des deux frères ne dure pas longtemps car Tetsuo est recherché par les deux gangs de Yakuzas qui le repèrent à la suite d'un bagarre. Le comptable de la mine, jaloux de Telsuo (la soeur du patron courtise Tetsuo), le dénonce aux mafieux. Au moment de prendre la fuite, Kenji, qui veut revoir une dernière fois la femme du patron, se fait tuer par les membres du gang. Fou de douleur, Tetsuo découvre au grand jour les tatouages qui marquent son appartenance aux Yakuzas et venge son jeune frère. Il est arrêté mais la jeune soeur du patron lui jure de l'attendre le temps qu'il faudra.