Après quelques années, Hawk sort de prison. Coop, lui, cherche du travail. Arbitrairement, on l'éconduit. Alors Coop vole quelques billets puis, quittant leur campement, il entraîne Georgia et Spike, leur bébé, vers la grande ville et se gare à côté du café de Wanda. Ancienne amie de Hawk, Wanda l'a vu réapparaître avec émotion. Hawk a besoin de travailler, mais la police ne veut pas le réintégrer. Il a besoin d'aimer, mais Wandaa établi une distance. Georgia est arrivée, qui l'a d'entrée attiré. Que Coop a commencé à délaisser. Qui se retrouve seule avec son bébé, dans un camping car, près du Wanda's café. Hawk tente de lui parler tandis que Coop, avec Salo, voyou intello, réussit un premier coup. L'argent lui monte à la tête. Mais Hilly Blue, le caïd de Rain City, aidé par son fidèle Rambo, se penche sur son cas. Content, Coop change de look : il coupe sa barbe, se fait coiffer. Il paye des filles aussi. Hawk veut aider Georgia. Wanda également. Un jour, désespérant de Coop, Georgia abandonne Spike dans une voiture d'où vient de descendre une famille apparemment heureuse. Quand elle regrette, il est trop tard. Hawk, grâce à ses contacts, retrouve le bébé. Georgia s'offre à lui qui l'invite à dîner, Coop, coupe punk sculptée et colorée, va trop loin. Le milieu, touché, s'affaire et Solo en fait les frais. Une dernière fois, Georgia va chercher Coop qu'elle trouve en pleine orgie. Hawk accepte d'aller raisonner Coop. Mais après il emmènera Georgia. Chez Hilly Blue c'est la fête. Surgit Coop, et Hawk doit tirer. Le caïd tombe, le front percé comme celui qui, autrefois, importunait Wanda. Chez Hilly Blue, c'est le massacre. Chez Wanda, Georgia rejette Coop. Qui, sous la pluie de Rain City, s'engage dans l'armée. Près de Georgia endormie, Hawk a laissé de l'argent et un mot tachés de sang : « Retourne-toi, je suis là ». Maintenant il roule. Elle se retourne.