Pétrone, nouveau Verrès, gouverne l'Egypte au nom de Rome et y fait régner la terreur en écrasant les habitants d'impôts et d'exactions. Les tribus commencent à se révolter sous la conduite d'un jeune chef courageux, habile et insaisissable, El Kébir. Mais ce dernier force son père adoptif, à la suite d'une altercation avec l'un de ses frères, à lui révéler sa véritable origine : il est le fils de César et de Cléopâtre, Césarion, que les Romains croyaient avoir massacré. Césarion, alias El Kébir, est recherché activement par les troupes de Pétrone. Mais, chaque fois, il leur échappe. Sa tête est mise à prix. Un traître cherche à le livrer mais échoue, comme il échouera encore lorsqu'El Kébir osera retrouver Livia, la fille de Pétrone dont il est épris. En effet, Livia, en compagnie d'un tribun chargé par l'empereur Octavion de vérifier les comptes de Pétrone, a été capturée par El Kébir, mais ce dernier avait d'abord libéré le tribun et renvoyé ensuite avec égards la fille de Pétrone. Pétrone, fou de rage de se voir joué par El Kébir, après avoir fait torturer et tuer son jeune frère, s'arrange avec le tribun qui convoite lui aussi l'argent et Livia. Il va faire massacrer des chefs de tribus et enlever leurs filles. Le propre frère d'El Kébir, las de ces tueries, reproche à celui-ci de préférer sa gloire au bien et à la paix de son pays. On annonce l'arrivée de l'empereur Octavien. Par ruse, Pétrone et son complice réussissent à capturer El Kébir, mais les peuplades alertées à temps le délivrent et El Kébir vient rendre visite à l'empereur dans le camp romain. Il lui révèle qu'il est son frère Césarion. Mais qu'Octavien se rassure, s'il consent à garantir les libertés du peuple égyptien, El Kébir restera à la tête des tribus pour y faire régner la paix.