Ancien combattant de 14-18, l'aviateur Marco doit à une mystérieuse malédiction le fait d'être affublé d'un visage de cochon. Pour survivre, ce pilote hors pair lutte contre les pirates de l'air qui terrorisent l'Italie tout en trouvant le temps d'aller boire un verre chez la charmante Gina, tenancière d'hôtel qui a visiblement connu Marco lorsqu'il élait encore humain. Lorsque les pirates prennent pour chef le bellâtre Curtis, celui-ci parvient à mettre Marco en échec en endommageant son avion. Marco se rend alors à Milan pour le faire réparer. C'est là qu'il rencontre une fillette espiègle spécialiste de la mécanique. Sollicité par l'armée fasciste, Marco refuse de s'engager, ce qui lui vaut des ennuis avec les autorités. Il quitte la ville avant d'être arrêté et découvre alors que son île est occupée par Curtis et ses hommes. Avec l'aide de la gamine débrouillarde, il affronte son rival en un combat aérien qui se conclut à mains nues. Gina les interrompt car la police est sur le point d'arriver et ils ont tout juste le temps de s'enfuir. Marco, qui a peut-être retrouvé forme humaine, poursuivra alors un destin d'aviateur légendaire tandis que Curtis fera carrière à Hollywood.