Lors de la Seconde Guerre mondiale, Simon et sa famille ont aidé des réfugiés norvégiens à échapper aux nazis. Ils doivent ensuite fuir leur maison et gagner l'URSS. Une fois arrivé en terre communiste, le jeune homme est pris en main par les services d'espionnage soviétiques qui lui enseignent leurs techniques. De retour dans son pays, Simon reprend ses activités de pêcheur dans le nord de la Norvège, tout en observant attentivement les manoeuvres des troupes de l'OTAN stationnées dans la région. Il doit affronter les regards quelquefois suspicieux de ses compatriotes et doit faire face à certains désagréments inhérents à sa nouvelle fonction : ainsi sa mère est emmenée comme otage de l'autre côté de la frontière afin qu'il reste fidèle à sa ligne et ne trahisse pas ses alliés. Mais les compensations financières lui font accepter, bon gré mal gré, ces problèmes qui envahissent son quotidien, et lorsque l'idéologie ne suffit plus, il faut bien s'arranger avec les enveloppes conséquentes et des petits avantages en nature accordés par Vera, la secrétaire d'un agent soviétique. Dans le même temps, Simon vit une histoire d'amour avec Lilian, une jeune Norvégienne. Un jour, un avion américain, piloté par un certain Francis Powers est soupçonné d'espionnage. L'avion est abattu par les Russes, grâce aux informations de Simon.