Los Angeles. Mercedes attend. Etre star de cinéma, voilà son rêve. Ce n'est pas George, dérisoire agent, qui l'y aidera. Ni Harry, son amant, acteur minable et oublié, qui lui conseille de se prostituer pour réussir. En attendant. Mercedes est "taxi-girl" dans le dancing miteux de Nick. Un soir, Ernesto, un jeune "chicano" s'y rend, et tombe amoureux fou d'elle. Le hasard de son travail d'un jour, fossoyeur, va mettre Ernesto en contrat avec le vieux trafiquant Emilio qui lui proposera un "travail" bien rémunéré. dont il ne semble pas comprendre la nature. D'illusions en déceptions, bafouée par Harry mais toujours amoureuse de lui, Mercedes finit par céder à l'amour pur d'Ernesto. Harry veut 10 000 $ pour changer de vie et partir avec elle à New York. Ernesto, par amour, les demande à Emilio, qui les lui donne. moyennant un meurtre. Après avoir abattu l'un des ennemis du vieux truand, Ernesto retrouve Mercedes. Celle-ci comprend d'où vient l'argent, le refuse ; après avoir glissé les billets dans le sac de Mercedes, Ernest se suicide. En pleurs, Mercedes s'en va. Sur une plage, entourée d'enfants, de cracheurs de feu illusionnistes, elle se détache, un instant, du monde.