> Grèce 1951. Dans un café de province, Antonis Barkas et ses aides tendent la toile blanche sur lesquelles les lampes à acétylène projettent les marionnettes de leur théâtre d'ombres. Antonis Barkas a déjà pris conscience du moins grand enthousiasme du public pour la magie de ses spectacles. Il réalise plus encore cette désaffection le lendemain matin quand arrive, au milieu des cris de joie des enfants, le cinématographe qui le chasse du café. Il ne peut éviter le conflit avec son assistant, Théofanis, qui après avoir hésité entre la tradition et la nouveauté opte finalement pour le cinéma. Le chanteur du théâtre ambulant et sa s.ur Angela, que l'intransigeance de son frère condamne au célibat, lui restent fidèles. Quand il comprend que la lutte contre le cinéma est vaine, Barkas renonce à ce qui a été sa vie. Il se replie sur lui-même et rentre à Athènes pour y mourir.