Blake et Francis Falls sont des jumeaux siamois : à eux deux, ils ont deux bras, trois jambes et un torse dédoublé. Ils ont quitté leur cirque pour retrouver leur mère qui les a abandonnés à la naissance. Alors qu'ils fêtent leur anniversaire, arrive Penny, une prostituée au passé trouble invitée pour l'occasion. D'abord surprise, la jeune femme s'occupe d'eux lorsqu'elle apprend que Francis est malade. En effet, celui-ci, qui vit grâce au coeur de Blake, est de plus en plus faible. Le jour d'Halloween, le seul de l'année où ils paraissent normaux, ils vont voir leur mère qui les repousse. Dans la ville, ils rencontrent à nouveau Penny. Elle les emmène dans une fête puis chez elle. Blake et elle tombent amoureux, provoquant la jalousie de Francis. Le lendemain matin, l'avocat de Penny, qui a eu vent du phénomène, vient démarcher les deux frères pour les lancer dans le show-business. Ecoeurés, ils s'enfuient. Lorsque Penny retourne les voir, Francis refuse de lui ouvrir. Après une dispute, Francis retombe gravement malade. Un voisin les conduit à l'hôpital. Penny convainc leur mère d'aller les voir. Puisque Francis se meurt, les médecins les opèrent et les séparent, contre l'avis de Blake qui ne peut imaginer vivre sans son frère. Lorsque Penny va le voir dans son ancienne roulotte, l'espoir semble renaître.