> Jamie a des problèmes dans sa banlieue londonienne. Il est rejeté par ses camarades de classe, à l'exception peut-être de son voisin de cité, Ste. Jamie vit avec sa mère Sandra, femme de caractère et séductrice (elle vit avec un nouvel amant, Tony, baba-cool peu futé mais gentil). Ste est battu régulièrement par son père et par son frère dans l'appartement voisin. Toujours dans l'immeuble, Leah, la voisine black, sème la zizanie avec sa musique tonitruante et son idole Mama Cass. Elle vient d'être renvoyée du lycée. Ste trouve refuge chez Sandra après une nouvelle crise de violence chez lui : il dort avec Jamie. Peu à peu les deux garçons se lient l'un à l'autre, et un sentiment de tendresse les unit. Ils découvrent leur sexualité, et finissent par faire l'amour. Tout cela reste secret jusqu'au jour où Sandra découvre des graffitis insultants dans les cahiers de son fils et une revue gay qu'il a volée dans un magasin. Elle suit Jamie et Ste qui se rendent pour la première fois dans un pub gay, où ils découvrent la solidarité des adultes. La crise éclate et se prolonge quand Leah disparaît, peut-être sous extasie (Tony la récupère dans la rue). Mais face au rejet des autres, aux voisins méfiants et à des parents défaillants, Ste et Jamie laissent éclater leur amour au grand jour et dansent en plein c.ur de la cité. Ils sont bientôt rejoints par Sandra qui a largué son Tony et qui accepte de danser avec Leah en s'interrogeant avec un humour gourmand sur les attraits de l'homosexualité...