> Darkly Noon, jeune innocent et unique rescapé du massacre d'une secte ultra rigoriste au cours duquel son père et sa mère furent assassinés par des villageois, erre dans une grande forêt américaine. Il est retrouvé, évanoui par Jude, l'assistant d'un croque-mort qui le conduit à la maison de Callie et Clay, un jeune couple. Callie, belle jeune femme sensuelle, décide de le soigner avec l'accord de Clay son compagnon muet qui travaille comme menuisier pour le compte de Quincy, le croque-mort. Se remettant de ses épreuves, Darkly, obsédé par la notion de péché, se sent irrésistiblement attiré par Callie. Il développe une passion obsessionnelle qui bascule dans la folie et la rage lorsqu'il réalise que Callie n'éprouve d'attirance que pour son compagnon. Sombrant dans une névrose agressive, il s'automutile en entourant son corps de fil de fer barbelé. Il se lie d'amitié avec Roxy, une vieille femme hystérique qui vit dans une caravane en pleine forêt et qui est, en fait, la mère de Clay. Elle affirme que Callie est une sorcière qui a provoqué la mort de son époux Jake et qui a envoûté son fils. Désespérée par la mort de son chien, Roxy se tire une balle dans la bouche. En proie à des hallucinations de plus en plus terrifiantes au cours desquelles il voit ses parents lui intimer l'ordre d'accomplir la vengeance divine, Darkly pète complètement les plombs. Après s'être badigeonné le corps de peinture et s'être armé du couteau à bois gigantesque que Clay s'est fait construire pour tailler ses cercueils, il attaque la maison avec une violence inouïe. Après avoir gravement blessé Clay au bras et à la jambe, il s'attaque à Callie. Au moment où il va tuer la jeune femme, Jude fait irruption et l'abat. La maison est entièrement détruite par les flammes.