> Bateleur et roi des truands, Clopin raconte : enfant arraché aux bras de sa mère par les gens d'arme, puis adopté avec réticences par l'archidiacre Claude Frollo, Quasimodo, être fruste et contrefait, est devenu sonneur de cloches à Notre-Dame. Il tombe amoureux de la belle gitane, Esmeralda, mais le capitaine Ph.bus éprouve les mêmes sentiments et ne tarde pas à être payé de retour. Les bohémiens sont persécutés par les archers du roi commandés par Frollo, lequel convoite Esmeralda et la recherche en vain. Lorsqu'elle se réfugie dans les tours de la cathédrale, Quasimodo veille sur elle comme sur Ph.bus qui fut blessé en défendant les gitans. Quand les soldats du roi assiègent Notre-Dame, les deux hommes défendent ensemble la femme aimée. Frollo tombe dans le vide. Ph.bus, Esmeralda et Quasimodo triomphent sous les vivats de la foule.