> Rivaldo Torres et Téodoro Xavier, deux amis d'enfance donnent une soirée pour fêter la sortie de leur livre Sentiment occidental. Au café où se déroule cette réception se retrouvent, outre leur éditeur (Magalhaes) et sa fiancée Verhina toute une faune de personnages étranges : un suicidé raté, un métallurgiste qui joue Debussy au piano, un culturiste, une naine... Flash-back : dans les années 50, Torres, garçon pauvre, rencontre Xavier, fils de famille qui éveille la curiosité intellectuelle de son ami. Adolescent, Torres s'aigrit et devient solitaire. C'est Xavier qui le pousse dans les bras d'Olga. Puis Torres rencontre une prostituée, Anésia qu'il ramène dans sa famille. Auprès du père d'Anésia, il se fait passer pour le fiancé de cette dernière. Années 68 : c'est l'apprentissage de la drogue et de l'action politique. Torres est détroussé par des malandrins, puis par la police. Il héberge Oscar, un gauchiste et sa maîtresse, Eliana. Torres a une brève liaison avec celle-ci. Retour au présent : la fête bat son plein : Verinha est ivre et Magalhaes, jaloux, est parti. Téodoro accompagne Verinha tandis qu'un ange, en forme de femme vient chercher Torres.