> Nouveau Mexique 1965. Kit admire Elvis Presley, se coiffe comme lui et prétend préparer un disque. Il est hâbleur, manipulateur mais séduisant. Avec sa voiture, son logement personnel et ses conquêtes, il est admiré et envié par les adolescents de la ville et en particulier par Rudy, qu'il associe à ses sorties. Lorsque Kerstin, la fille du banquier, arrive au lycée, Kit abandonne Martha et entreprend de séduire la nouvelle. Il y parvient mais leur liaison est orageuse car la jeune fille a très mauvais caractère, et aucun des deux n'est parfaitement fidèle.
Kerstin déteste Rudy et répand sur son compte des rumeurs qui lui interdisent de convaincre Donna, la fille dont il est amoureux. En revenant de vacances, Kerstin annonce brutalement à Kit qu'elle a rencontré un autre jeune homme et qu'elle ne rêve que de le rejoindre. Kit est fou de rage. Peu après, Kerstin disparaît et reste introuvable malgré toutes les enquêtes de police. Un soir Kit emmène Rudy dans les collines et lui montre le cadavre de Kerstin, qu'il lui demande d'ensevelir. Rudy ne pourra garder longtemps le secret et emmène le sheriff sur les lieux, provocant l'arrestation de Kit.